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创元科技2022年年度董事会经营评述

发布时间:2023-12-03 作者: 新闻中心

  公司所处的行业最重要的包含洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业,具体如下:

  洁净工程方面:随着欧美发达国家电子信息产业向新兴国家转移,并且随着这类新兴国家经济水平持续提高和医疗卫生、食品安全要求日益提高,亚洲洁净室工程行业快速成为全世界总市场的新增长点,尤其是中国市场发展迅速。目前我国洁净室工程行业内企业众多,技术实力参差不齐,经过多年的发展,一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场占有率,市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散,规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场占有率。对于洁净工程来说,新能源(包括锂电、太阳能等);电子信息(包括芯片、平板显示、电子元器件等);大健康(包括生物医药、食品卫生、医院等)三大行业的蓬勃发展会对洁净室、净化室、无尘室的需求保持较长时间的稳定增长,行业市场规模的持续扩大,为其成为行业精品品牌公司可以提供了发展机遇。

  环境保护方面:随着我们国家经济的快速发展,环境问题也日益突出。国家及各地方政府不断出台政策规范企业污染物排放,将环境保护作为重要实现目标。我国先后出台了《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》、《“十四五”生态环境监测规划》等行业政策,对环境保护与水污染治理提出了更高的标准与要求。近年来,从国家、地方、相关扎口管理部门等多个层面对洁净环保企业给予了多种类、多方位的政策支持。对于洁净环保企业,通过实施绿色税收政策、信贷政策等进行政策扶持。安排中央财政节能减排和循环经济发展专项资金等支持节能环保产业示范工程。地方财政安排专项资金,采取补助、贴息、奖励等方式,重点支持洁净环保产业发展有关的技术改造项目、关键共性技术研发、科技成果转化等。

  环保设备方面:目前,我国环保设备在大气污染防治设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。随着中国“双碳”政策的背景下,中国环保设备行业得以加快速度进行发展,其中生态环境建设将是我国的战略发展方向;通过加强对外合作,提升了我国洁净环保产业的整体创新、消化、吸收能力,并在发展合作中逐步形成龙头企业,发挥辐射带动作用,引导、带领其他企业投资发展洁净环保产业。通过鼓励环保企业走出去,支持企业与国外企业联合研发共性关键技术、开发新产品以及科技成果向现实生产力转化。“双碳”战略下为环境空气监测带来新的机遇、技术不断更新,市场需求进一步提升。未来中国环保设备行业发展前景广阔。

  公司环保业务所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征,不属于强周期性行业,在未来相当长一段时间内行业将保持持续增长的态势。

  公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净致力于打造国内空气洁净、节能环保和气体纯化领域最具发展潜力的技术创新、装备制造、工程整体解决方案基地。一直保持行业和市场领先,现已拥有国家级创新型试点企业、国家重点高新技术企业、国家级企业博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家级守合同重信用企业、中国驰名商标、国家知识产权优势企业、全国青年安全生产示范岗等8块国家级奖牌。

  上海北分作为一家环境监视测定领域的高新技术企业,上海北分深耕行业23年,是德国DURAG在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。上海北分在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录。

  展望2023年,国家电网年内将建成投产驻马店-武汉交流工程,推进金上-湖北、宁夏-湖南直流工程、武汉-南昌交流工程、黄石变电站工程、川渝特高压交流工程建设,开工陇东-山东、哈密北-重庆特高压直流工程、扩建天津南特高压工程,特高压建设持续推进。

  本轮特高压包括“九直三交”以及一些改造项目。本轮特高压有节奏紧、新能源驱动以及柔直继续应用的特点。节奏上,因多种因素,2022年项目进度出现延宕,随着金上-湖北项目开工、陇东-山东项目核准,预计今年特高压项目将密集开工,进入本轮周期高峰。

  “十四五”已规划线路中相对可明确进度的为核准5条直流,开工5直1交。“十四五”已经规划的特高压线路中,直流方面,金上-湖北于2023年1月核准,2月中旬开工,陇东-山东、哈密-重庆、陕西-安徽、宁夏-湖南均已通过环评审批,预计今年核准开工,交流方面,张北-胜利交流去年9月已经核准,今年有望开工。2023年能源投资有望保持合理增长,继续发挥有效投资的积极作用。

  从短期内招标信息来看,国内市场订单量较少,但从国家电网公司规划建设项目来看,市场基本面没有改变。从长周期来看,公司所处行业的准入门槛、经营环境、监管政策等并未发生根本性的变化,不会对企业运营造成重大不利影响。

  苏州电瓷生产制造能力、产品技术、工艺领先于同行,报告期被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。电气化铁路和城市轨道交通用绝缘子是公司的强项,目前产品品种、质量在国内排名前列,具备所有速度等级的行政许可和CRCC认证资格。

  苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品种类齐全,质量优异,与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。

  我国是世界第三大轴承生产大国,现有企业约10,000家,其应用范围覆盖了国民经济的主要领域,形成了辽宁瓦房店地区、河南洛阳地区、浙江浙东地区、山东聊城地区和长三角地区五大轴承产业集群。我国尚未成为轴承强国,与国际标杆企业相比,在研发能力、技术水平、产品质量、效率效益等方面仍有较大差距。从应用领域来看,汽车轴承、家电轴承使用数量位居榜首。从供给数量来看,低端产品供给过剩,中端产品竞争激烈,高端产品供给不足。从进出口贸易来看,连续10年呈现顺差,出口主要占据中低端市场。10年来,我国轴承产业稳步发展、结构持续优化,稳中有进、波动前行,协调性、可持续性明显增强,整体实力有效提高。

  轴承作为制造业通用零件,在工业制造各行业中运用广泛,轴承行业会受到国民经济和居民消费量变化的影响,与经济周期具有一定的关联性,因此具有一定的周期性。

  苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业,自成立以来一直专注于各类滚针轴承及滚动体的研发、生产和销售,“中华”品牌系列滚针轴承在国内外享有较高的知名度。与轴承行业上市公司相比,苏州轴承营业收入规模相对较小,但毛利率水平处于领先地位。

  2022年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家。其中苏州轴承为北交所上市公司,苏州电瓷为新三板创新层挂牌企业,上海北分为新三板基础层挂牌企业。

  公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在市场和社会上拥有良好口碑。

  公司控股子公司上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。公司专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。公司在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。

  ②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业以及医院、高校等企事业单位等。

  苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。

  产品主要包括:线kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。

  ②公司采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。

  苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,滚针轴承产品又可以细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。

  苏州轴承的主要经营模式主要包括研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。

  苏州轴承具有完善的自主研发体系,坚持自主创新为主的研发模式,拥有“国家高新技术企业”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质。

  苏州轴承在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上,通过设计和研发不同产品以满足客户的不同需求,注重技术的引进、消化和吸收,在国际化发展过程中,与客户同步开发的能力不断增强。

  苏州轴承的采购主要分主材和辅料两大部分,由采购部负责统一采购。营销部每月根据客户提供的订单以销售订单的形式通过ERP提交给生产制造部,生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》,经生产制造部负责人确认后下达采购部,采购部依据《物料投料计划》,结合供应商物料库存与生产周期等编制《采购计划》,经采购部部长审核,分管领导批准后实施,采购员每个月按《采购计划》进行常规采购。

  在供应商选择方面,苏州轴承优先考虑客户指定的供应商,如客户无特殊要求,则从公司原有的《合格供方名单》中进行选择。苏州轴承按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度,采购部每月汇总质量保证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据,然后将考核结果进行汇总,形成《供方综合评价信息反馈单》,并根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。每年年终,苏州轴承按照《供方评定和管理程序》和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价,评价出《合格供方名单》计入供应商档案,并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。

  苏州轴承采用“以销定产”的生产模式。按苏州轴承《生产过程控制程序》文件要求,组织生产活动。生产计划的运作,严格执行《生产计划管理规范》的流程,每年末营销部将下一年度《年度销售大纲》提供给公司生产制造部、采购部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部等相关部门,分别进行产能策划准备;每月苏州轴承营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部,生产制造部根据系统订单情况和后续预测情况及产能配置进行排产,制定并下达各生产车间的生产作业计划。同时,编制原辅料需求计划传递采购部,由采购部组织落实原辅料的准时采购进料;编制生产工装、模具、检具、和其它备品备件等计划下达给工模车间、采购或安全保障部,由其组织落实,准时提供;各车间根据生产计划产量和人员状况,提交人员需求计划,由综管部负责生产作业人员的补充和组织岗位能力匹配培训。苏州轴承采购部、安全保障部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部和综管部等职能部门,按各自职责,紧密合作,配合生产制造部组织监督各生产车间按时完成生产计划,严格执行产品工艺技术标准和各项生产流程的质量管理体系要求,包括各项变更管理和应急预案的及时响应,以满足客户对供货时间、数量和产品品质的要求,包括新产品开发制造的保质保量准时完成。

  苏州轴承主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。苏州轴承的产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外,绝大部分采用自主加工生产的方式完成。苏州轴承对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系,能够系统性地对产品质量实施有效管控。

  苏州轴承的市场销售工作由营销部负责,采取直销的销售模式,营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。

  苏州轴承与重要客户签署了框架协议,包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等,并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内,客户根据需求情况下滚动订单,苏州轴承根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,还有部分客户采取VMI模式,苏州轴承需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。

  苏州轴承凭借自身的研发实力和技术积累,为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。苏州轴承采取订单式生产模式,降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用,实现盈利的最大化。

  苏州轴承自设立以来一直专注于滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售,主营业务及经营模式未发生重大变化。

  江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,拥有:国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站;国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。

  报告期内,江苏苏净获授权专利67项,其中发明专利12项,受理专利73项,其中发明专利26项,申请PCT专利2项。2022年共申报各类科技项目12项,省级以上合计11项,实际获批11项,其中省级8项,市级3项。

  报告期内,江苏苏净全面加快干部队伍建设步伐。继续办好苏净学院、实训基地、大师学徒班,进一步修订完善《产业工人赋能成长激励办法》。除了内部培养外,江苏苏净坚持以企业学院为桥梁,与苏州大学、东南大学、苏州工业学院等高校院所开展产教融合交流活动。与苏电院合作制定《项目管理员培养实施方案》,多措并举推进人才队伍建设。

  江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备,如:从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心,从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线,从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。

  江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。

  上海北分与德国DURAG合作长达23年,拥有其所有监测产品的销售代理权,是DURAG官网公布的唯一中国环境监测类产品销售服务商,数次获得DURAG全球最佳表现奖。

  近年来,上海北分持续加大研发投入,以现有产品为基础,充分结合市场需求,通过技术创新和设备升级,降成本、增种类、提精度;同时,吸收消化国外先进技术,并坚持自主创新,逐步实现进口替代,不断提高上海北分的市场竞争优势。

  上海北分自2012年以来持续被认定为国家高新技术企业,同时也是小巨人培育企业、上海市“专精特新”中小企业和上海市浦东新区企业研发机构。包括SBF800-II型粉尘仪在内的多款型号产品被认定为“上海市高新成果转化项目”和“软件产品”,实现了从理论科研到具备实用价值、创造经济效益的产品的有效转化。

  目前上海北分共拥有授权发明专利8项,实用新型专利43项,软件著作权19项和外观专利4项。其中,发明专利“一种烟气取样装置”获得2022年度上海市浦东新区科技发展基金知识产权资助专项--高价值专利产业化实施资助。

  上海北分联合德国企业按照TUV实验室要求,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物排放连续监测技术规范HJ75-2017》、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》,建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室,可以同时安装最多9套粉尘仪在风洞中进行测试,不仅能满足设备性能的所有基本测试要求,还能进行多项复杂技术性能测试。该实验室的建立,不但大大提高了公司的研发速度,还可以作为第三方检测平台,对目前市场上的粉尘仪提供定期校验服务。

  上海北分全资子公司“上海凯源”拥有CMA检验检测机构资质证书,可开展烟气实验室分析及设备质量检验等相关业务,有资格作为第三方检验检测机构出具具有法律效力的测试报告。

  上海北分是国内环境监测设备市场的先入者之一,率先抢占了超低排放改造的先机,在粉尘仪这一细分领域优势明显,尤其在国内五大电力系统占有绝对市场份额。上海北分在环境监测领域有着丰富的技术储备、产品研发、行业应用等相关经验,拥有成熟的技术、销售和服务团队。经过23年的发展,上海北分以产品树品牌,以服务立信誉,与中国宝武、中石油、中石化、国家电投等一大批国内大型知名企业建立了长期稳定的业务合作关系,为新一轮环境监测的项目改造、设备更新积累了充足的客户储备。

  苏州电瓷是一家具有80年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,苏州电瓷先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品,也是国内首次商用,苏州电瓷在此线路招标活动中与NGK成为国内中标840kN产品的厂商。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。

  苏州电瓷按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为苏州电瓷产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了苏州电瓷产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。2022年12月,苏州电瓷被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。

  苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在企业经营中,以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,近几年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为苏州电瓷出口销售开辟了新的渠道。苏州电瓷产品获得客户较高的认可,2022年客户国网江西省电力有限公司发来感谢信,感谢苏州电瓷在南昌~长沙(江西段)工程中供货及时、质量可靠、服务到位,冒着酷暑完成塔下测零工作,获得了相关参建单位的一致好评,为“十四五”开局之年的首条高压交流工程顺利推进提供了有力保障。该工程是落地江西的第一条特高压交流工程,是进一步增强江西与湖南之间网架联络、保障雅中~江西直流工程满功率运行、实现清洁能源在华中电网统一消纳与跨省优化配置的重要工程。

  苏州电瓷努力提升企业管理水平及提升员工综合素质,全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。近年来苏州电瓷更是在质量提升方面下功夫,苦练内功,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。宿迁电瓷被授予2022年度“宿迁市示范性劳模创新工作室”。苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。苏州电瓷拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,苏州电瓷将持续不断地满足顾客的需求。

  苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,苏州轴承与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。苏州轴承还拥有一支从设计开发到制造非标自动化设备团队。

  苏州轴承长期以来被认定为国家高新技术企业,是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。2022年,“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承的研发项目”荣获江苏机械工业科技进步奖二等奖。截至2022年12月31日,苏州轴承共拥有专利44项,其中发明专利7项,实用新型专利37项。同时苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准11项,参与编制、修订国家及行业标准17项。

  苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,继通过IATF16949:2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证之后,2022年,苏州轴承通过EN9100:2018国际航空航天质量管理体系标准认证。价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。

  苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得马德里国际注册。冲压外圈滚针轴承获“苏州制造”品牌认证证书、“江苏精品”认证证书。2022年,苏州轴承获得“江苏省五一劳动奖状”以及“江苏省机械行业优秀品牌奖”等,品牌影响力持续提升。

  苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承、圆柱滚子轴承供应商。生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车转向、制动、电驱动、扭矩管理、发动机、变速箱和空调压缩机等总成,同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。

  经过多年的发展,凭借逐步提升的管理水平、稳定且优质的产品质量,以及与客户项目同步研发的专业能力,已与博世、博格华纳、采埃孚、麦格纳、蒂森克虏伯、华域汽车(600741)、安道拓、吉凯恩、恺博、上汽变速器和纳铁福等众多国内外知名企业建立了稳定的合作关系,成为多家跨国公司的全球供应商,国际知名度和品牌竞争力不断提升。

  苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业,在汽车转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。在工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天国家战略带来的市场和行业机会,并深耕拓展。

  2006年起苏州轴承在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求,2018年苏州轴承在德国设立子公司,2021年欧洲地区首次成为苏州轴承业务量最大的海外市场。苏州轴承的营销网络优势进一步显现。

  苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。

  2022年,在国际环境复杂多变、多重超预期因素冲击的影响下,市场需求普遍疲软,制造业整体下行压力明显加大。在诸多不利因素面前,公司在党组织、董事会的领导下,以“促存量整合,谋增量发展”为思路,坚定信心,不懈怠,不畏难,千方百计保增长,积极作为促发展,推动公司再上新台阶。

  报告期内公司各项经营指标再创新高,实现营业收入41.8亿元,同比上升13.1%;实现利润总额2.9亿元,同比上升39.21%;实现归属于母公司的净利润16,392.78万元,同比上升50.03%;公司实现扣除非经常性损益净利润14,903.21万元,同比上升61.25%。报告期净资产收益率为7.64%。每股收益0.41元。公司报告期末总资产63.04亿元,同比增长15.62%;归属于母公司的净资产22.97亿元,同比增长15.13%;资产负债率为48.59%,比上年下降0.12个百分点。经营活动现金流量为4.29亿元,同比上升59.16%。

  江苏苏净在新能源、大健康和电子信息三大新兴行业共同发力,随着军团制“三大事业部”的成立和新兴行业市场的积极拓展,有力有效地推动了江苏苏净产品、工程和服务向高端行业和高端客户转向转型。融合营销机制突显成效,2022年江苏苏净持续深化推进“融营销”战略,不断健全机制,落实制度,通过利用内部信息共享、业务共商、渠道共建,实现销售收入同比增长21%。

  2022年江苏苏净在平台建设上硕果累累,净化设备、空调系统经工信厅批准设立省级企业技术中心。苏净仪器和苏净新材料公司获批省级专精特新中小企业,设立江苏省水污染防治装备制造业创新中心。新品研发持续转化,重点加快了0.1微米液体颗粒计数器、紫外可见光谱水质监测仪、高温复叠热泵系列化产品、二氧化碳冷热联供机组、超低温采暖机和热水机等产品的研究与开发,推进了转轮产业化和硅胶转轮材料工艺优化步伐。完成了荧光免疫测试仪、食品安全测试仪、粒子发生器、粮仓传感器、空气微站、烟尘仪的研发试生产和市场推广。知识产权持续注重。2022年获授权专利67项,其中发明专利12项;申请PCT专利2项。共申报各类科技项目12项。报告期江苏苏净旗下苏净安发申报的“超低温变频复叠高温热泵机组”项目获评“中国好技术”奖项等。

  苏州电瓷在确保国内市场份额的同时,加大国外市场开拓,国网主要供应商地位稳固,在国网公司市场占比前列的地位未发生改变。2022年,国内外人员交流和物流送达遇到困难,但苏州电瓷依然为客户着想,急客户所急,上半年多地受大环境影响,交通物流受阻,苏州电瓷从采购、生产、发运细化每个环节入手,基本满足了客户的要求或取得了客户的理解和支持,苏州电瓷的品牌获得了较高的认可。

  苏州电瓷持续新品开发,保持发展后劲。针对市场原料的变化,提前研发了新的配方,保证了生产的平稳置换。根据市场需要,研发新产品,完成了宿迁电瓷160kN~550kN系列直流悬式三伞型4个品种和160kN~550kN系列交流悬式三伞型4个品种、双伞型7个品种的定型试验工作,并取得了定型试验报告。加强了与武汉大学及相关单位合作,在国网专家的指引下,积极开展新品混合绝缘子的研究合作,并探索后续的推广应用。

  苏州电瓷持续改进装备,提升制造水平。联合自动化设备制造商、科研院所、产学研单位,持续对现有设备进行自动化改造,以提高设备自动化、智能化和数字化水平。年内已完成宿迁一条悬式生产线的改造工作,棒型线六工位修坯机的改造工作;已签订了智改数转合作协议,将分阶段实施。

  报告期内,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。宿迁电瓷被授予2022年度“宿迁市示范性劳模创新工作室”称号。

  苏州轴承遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调,积极开展营销模式优化、精细化管理、降本增效、扩能提速等务实举措,稳步推进产品布局和市场拓展,坚定专精特新发展方向,经营规模和经济效益稳中向好。

  报告期内,苏州轴承持续推进基础研究,取得7项实用新型专利授权,9项专利(含发明专利4项)申报获受理,参与1项国家标准和2项行业标准的修订。与河南科技大学合作“功率驱动装置滚针轴承研制”科研项目已交付产品,等待试验和装机验证。苏州市科技支撑项目“汽车电力驱动制动系统用高精度滚针轴承的研发及产业化”通过验收。“汽车智能转向系统半刚性复合轴承及冲压外圈滚针轴承的研发项目”入选苏州市2022年科技支撑项目。“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承的研发项目”荣获2022年度江苏机械工业科技进步奖二等奖。

  报告期内,苏州轴承通过EN9100:2018国际航空航天质量管理体系标准认证,获得“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省机械行业优秀品牌奖”,入选国家级“专精特新”小巨人企业。苏州轴承在资本市场再上新台阶,入选北交所推出的首只北证50指数,并纳入北交所融资融券标的。

  1、远东砂轮完成收购创元新材料。为聚优做强磨料磨具产业,优化与延伸高端磨料磨具的产业链,提高磨料磨具市场竞争力和抗风险能力,控股子公司远东砂轮以现金方式完成收购创元集团持有的创元新材料71.087%股权,交易价格为人民币1,105.30万元。此次交易完成后,有利于扩大远东砂轮经营规模,提高资产质量与盈利能力,有助于提升远东砂轮未来的经营业绩,有利于远东砂轮的长远发展,从而为公司带来更为丰厚的回报。

  2、持续聚焦主业,实现有进有退。通过资源重整,清退宿迁科技全部股权,对子企业之间生产能力和生产空间进行优化,加快优势资源向优势企业集聚,提升有效资源的集约化利用水平。

  3、投资设立创业投资合伙企业事项。为推动公司业务经营和资本运营良性互补,拓展产业价值链,进一步完善公司业务布局,提升公司综合竞争力,公司与苏信宜和、创元集团、创元产投共同投资设立合伙企业。公司作为有限合伙人出资1,000万元人民币,持股10%。公司本次与专业投资机构合作投资设立合伙企业可以充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系,优化资金配置,有利于提高资金盈利能力。

  4、同比例增资财务公司事宜。公司根据持有财务公司股权比例增资,公司现金出资1,500万元。增资后,财务公司注册资本为7.5亿元,本公司出资7,500万元,占10%,持股比例维持不变。财务公司将通过本次增资行为积极争取创新业务,扩大业务内容,增加新的利润增长点,增强企业竞争力,为财务公司的长期和可持续发展提供保障。公司以现金方式同比例参与增资,增资前后持股比例维持不变,将对公司未来业绩带来积极影响。

  公司严格按照法人治理结构要求,规范履行各项程序;严格按照证券监管部门要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;妥善做好投资者关系管理工作,通过深交所互动平台,及时认真回答投资者关心的问题,接听投资者来电,报告期通过互动平台回答投资者关注的问题,共计回答互动平台问题85个,接听投资者热线篇公司新闻。报告期内,在2021年度股东大会召开后以及2022年半年度报告披露后,精心组织召开了两次业绩说明会,业绩说明会采用微信小程序的形式在网上召开,通过与投资者在线年度经营成果、财务状况以及未来发展等投资者关注的热点问题进行了全面详实的说明,这是首次在同一年度中连续召开两次投资者业绩说明会。认真细致地答复了投资者的提问合计50余条。

  报告期内,公司获得深圳证券交易所2021年度上市公司信息披露考核A级(优秀)评价。本次考核共计2553家深市上市公司参与,考核结果为A的公司454家,占比17.78%。

  公司党支部积极贯彻落实上级纪检监察各项工作,把“两个责任”与经济发展各项任务同安排、同部署、同落实、同检查。在上级党组织的领导和上级纪委的监督下,担负本支部的党风廉政建设工作,严格党组织主体责任。组织党员干部开展党风廉政教育,领导干部带头执行党风廉政建设责任制,作好表率。党支部抓牢工会阵地,加强党员学习教育,强化群众阵地建设。支部坚持党建融合管理、服务企业,致力高质量发展。公司层面,坚持党的领导,立项书记项目,参与公司治理,指导子企业经营活动,落实资产保值增值责任,建立有效激励和约束机制,促进公司做优做强做大。

  (1)2023年3月5日,总理在政府工作报告中简述了今年八大工作重点,其中生态相关包括:推动发展方式绿色转型,深入推进环境污染防治,加强城乡环境基础设施建设,持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进煤炭清洁高效利用和技术研发,加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策,发展循环经济,推进资源节约集约利用,推动重点领域节能降碳,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

  环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量,是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑,未来国内环保产业市场空间巨大,将继续保持快速发展态势。报告期内,国家出台了《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》等政策,指引并推动了城镇乡村污水处理设施提级扩能,水环境系统治理及厂网河湖一体化和供排水一体化等综合治理项目逐渐增多,污水处理厂提标扩容、污水收集管网更新及新建、水环境综合治理、污水再生利用等将迎来发展机遇。

  (2)2023年01月19日,国务院发布并解读《新时代的中国绿色发展》白皮书,并举行新闻发布会,介绍和解读白皮书的主要内容。①经济“含绿量”提升,绿色产业成为经济新动能:十年来环境质量显著改善,工业、农业、服务业绿色化水平全面提升,能源结构持续优化,交通运输更加绿色低碳,资源利用效率大幅提高。②持续开展绿色制造体系建设,推进能源低碳&资源循环。我国将大力推动实施工业领域碳达峰行动,构建绿色低碳技术体系、绿色制造支撑体系,推进工业向产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化方向转型发展。③优化国土空间开发保护格局,把握发展与安全。促进形成绿色空间格局,要坚持统筹发展与安全、保护与开发、保护与修复。④绿色发展体制机制逐步完善。我国正开启全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的新征程,《新时代的中国绿色发展》白皮书的发布,既是绿色发展理念和经验的阶段性总结,也翻开了绿色发展的新篇章。

  2022年12月30日,国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部三部门印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》,污水垃圾处置市场进一步下沉,资源化导向突出。《实施方案》提出,到2025年,建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区,镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到2035年,基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。方案重点围绕提高生活污水收集处理能力、完善生活垃圾收运处置体系和提升资源化利用水平部署了八项任务。此外,通过健全污水和垃圾处理费征收机制、加大地方专项债及中央预算内投资等方式保障方案的顺利实施。

  2023年2月16日,国家电网有限公司召开金上—湖北±800千伏特高压直流工程、通山抽水蓄能电站两大工程开工动员大会,投资金额427亿元,可带动上下游产业投资超过1000亿元,由此拉开今年电力重大项目建设序幕。国家电网有限公司相关工作会议明确,持续完善特高压和各级电网网架,支撑大型电源基地集约化开发利用,提升电网优化配置资源能力。

  此外,国网浙江省电力公司2023年安排电网建设投资274.5亿元;国网山东省电力公司计划新开工线万千伏安,建成投产线万千伏安。吉林大力推进能源产业“源网荷储”协调发展,在电网建设方面,着力谋划吉林电网“四横四纵”主网架构,强化500千伏电网结构,完善220千伏线路布局,提升省内东西互济和新能源送出能力。国网江苏电力加快新能源项目配套工程建设,2023年计划开工新能源配套工程17项,新建改造线千米,做好新能源项目并网服务。2023年,国网甘肃电力加快省列重大项目建设,甘肃电网建设投资大幅提升,电力线路建设规模较历史最高年份增长130%,变电规模较历史最高年份增长350%,达到甘肃电网建设规模的历史最高峰值,陇东直流工程、玉门昌马抽蓄电站、乡村振兴农网改造等一批重点项目将于全国两会前集中开工,陇电入浙直流工程力争年内核准并开工。

  全球轴承行业经过多年产业竞争后,形成集中在瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势。“世界八大轴承企业”在国际轴承市场的市场占有率合计达到70%以上。中国的轴承制造商拥有20%的全球市场份额,其中80%销往亚洲,10%销往欧洲,不到7%的轴承销往美洲。我国虽已是世界轴承生产大国,但还不是世界轴承生产强国,我国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大差距。

  我国轴承行业现有企业约10000家,其中规模以上企业1300多家,参与者众多,企业规模普遍比较小,同质化现象严重,头部企业体量偏小,行业集中度低,按照主营业务收入统计,前100家占全行业的42.8%,前1000家占全行业的90%。市场竞争主要体现在中低端产品市场,随着跨国轴承公司在华企业加速实现本土化,市场竞争进一步加剧。另一方面,我国高端轴承产品需求巨大,主机发展的配套要求不断提高,目前还主要依靠进口,高端主机的迅猛发展与配套“三基”产品供应不足的矛盾凸显,已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈。

  由于我国轴承产业高质量发展的不充分不平衡性,今后中速增长将成为行业发展常态。轴承行业提出要以技术创新平台为核心,从体制和机制、能力与实力、产出与效益等方面加强企业技术创新体系和技术创新能力的建设,同时推动与轴承产业有关的大学、科研院所、企业研发平台着力于基础研究、应用基础研究和关键共性技术研究。

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五规划”的中坚之年。受国际地缘政治形势不明及宏观经济下行影响,世界经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,外贸走向存在较大不确定性。近两年来能源以及上游主要原材料价格不断攀升,下游市场竞争激烈,导致公司盈利空间不断被压缩,利润情况不乐观,对公司的降本工作和精细管理提出了更高要求。

  2023年,公司将坚持以推动高质量发展为主题,深入贯彻新发展理念,以创新和质量赢得市场,将产品创新和服务质量作为公司发展的基本动力。公司将加快推动数字化变革,充分利用数字化转型的契机,全面提升公司数字化运营管理水平,将价值创造的全过程数字化、标准化、透明化,通过实现集约的、可持续发展的绿色运营模式,保证公司获得发展的持续动力赋能。公司将逐步提升品牌质量,塑造有影响力的国内一流、世界一流的品牌。将在品牌培育、宣传、维护等环节实施严格的质量控制标准,通过不断凝练公司品牌内涵,升级公司品牌形象,实施标准化的品牌管理,全面提升公司实现品牌价值和影响力,带动公司效益持续增长。

  把新发展理念贯穿发展全过程,加快形成以国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进的新发展格局。稳增长、换动能、转方式、调结构、补短板、锻长板、强弱项、提品质、增效益。实施产业基础再造工程,夯实高级化产业基础能力,打好产业链现代化攻坚战,打造具有稳定性和竞争力的产业链供应链。

  公司出口业务占比较大,当前世界经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,外贸走向存在较大不确定性,国际政治格局继续处于深度调整之中,俄乌冲突持续进行,中美贸易摩擦未见缓和迹象,全球供应链存在重构趋向,加剧了出口业务的不确定性。目前汇率变动较大,汇率波动将直接影响产品定价,从而影响产品竞争力,给公司带来风险。汇率波动也将有可能给公司带来汇兑损失。

  应对措施:公司将及时了解外部环境变化趋势,与时俱进及时调整市场开拓方向、生产流程等方面,赢得市场竞争的主动权。拓展国内市场,加大跨国公司国内工厂的开拓力度,扩大国内市场的份额。公司将继续采取稳健和科学的外汇管理政策对外币业务进行管理,采取加强各业务部门联动,跟踪汇率变化,选择合适的币种,约定报价的有效期,采用远期外汇交易等措施,控制风险。

  公司主业属政策导向型行业,受产业政策影响较大,政策的变更、法律法规的修订、以及政府行为等因素都不可避免地会给行业发展带来不同程度的影响。若国家产业政策出现重大变化,将直接影响行业的投资规模和投资进度,进而波及行业内各个厂家,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。

  应对措施:公司将密切关注国家环保政策,仔细研读国家能源发展战略,广泛搜集市场信息,并积极调优市场布局、调优产品结构,及时跟进最新技术进展,加大创新力度,提高技术水平和研发能力。根据自身经营情况适时调整产品结构及市场定位,着力增强企业的抗风险能力,利用公司已完成工程项目,大力推广公司的产品和服务,有效降低因政策变动带来的风险。

  近几年,公司主业市场呈现竞争加剧态势,可能导致公司产品的市场占有率和毛利率下降的风险。同时,公司产品制造用原材料为各类矿物原料及金属附件,随着国家环保要求不断提高,若原材料、能源价格出现大幅增加,将引起成本飙升、效益下滑。如果公司产品质量出现重大问题给客户电力系统造成事故,将对公司声誉和公司经营产生重大影响。公司应收款金额较大,影响资金使用效率,带来流动性风险。客户违约无法偿还公司货款及工程款,导致应收账款发生坏账的风险。

  应对措施:公司将持续提升技术创新能力,加强客户需求管理,继续推进“售产品”向“售技术、售服务”的转变,以为客户创造更大价值为宗旨,与时俱进调整客户结构和产品结构,提高产品精度质量、加快客户响应速度,实现国内市场与国际市场的相互促进和共同发展。逐步推进核心客户产品的提档升级高端化,扩大行业配套覆盖面,提升市场占有率。

  公司将不断加强与供应商的融合,加强对市场材料价格变化趋势分析,实现合作共赢,优化人员配置,降低成本。严把质量关,持续提升产品的质量,降低质量损失风险。加强销售管控力度,按项目落实收款责任人,提高收款效率。做好客户信用评估,选择合适的收款方式,降低坏账风险。

  证券之星估值分析提示创元科技盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示太阳能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示华域汽车盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。

创元科技2022年年度董事会经营评述

发布时间:2023-12-03 作者: 新闻中心

  公司所处的行业最重要的包含洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业,具体如下:

  洁净工程方面:随着欧美发达国家电子信息产业向新兴国家转移,并且随着这类新兴国家经济水平持续提高和医疗卫生、食品安全要求日益提高,亚洲洁净室工程行业快速成为全世界总市场的新增长点,尤其是中国市场发展迅速。目前我国洁净室工程行业内企业众多,技术实力参差不齐,经过多年的发展,一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场占有率,市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散,规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场占有率。对于洁净工程来说,新能源(包括锂电、太阳能等);电子信息(包括芯片、平板显示、电子元器件等);大健康(包括生物医药、食品卫生、医院等)三大行业的蓬勃发展会对洁净室、净化室、无尘室的需求保持较长时间的稳定增长,行业市场规模的持续扩大,为其成为行业精品品牌公司可以提供了发展机遇。

  环境保护方面:随着我们国家经济的快速发展,环境问题也日益突出。国家及各地方政府不断出台政策规范企业污染物排放,将环境保护作为重要实现目标。我国先后出台了《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》、《“十四五”生态环境监测规划》等行业政策,对环境保护与水污染治理提出了更高的标准与要求。近年来,从国家、地方、相关扎口管理部门等多个层面对洁净环保企业给予了多种类、多方位的政策支持。对于洁净环保企业,通过实施绿色税收政策、信贷政策等进行政策扶持。安排中央财政节能减排和循环经济发展专项资金等支持节能环保产业示范工程。地方财政安排专项资金,采取补助、贴息、奖励等方式,重点支持洁净环保产业发展有关的技术改造项目、关键共性技术研发、科技成果转化等。

  环保设备方面:目前,我国环保设备在大气污染防治设备、水污染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。随着中国“双碳”政策的背景下,中国环保设备行业得以加快速度进行发展,其中生态环境建设将是我国的战略发展方向;通过加强对外合作,提升了我国洁净环保产业的整体创新、消化、吸收能力,并在发展合作中逐步形成龙头企业,发挥辐射带动作用,引导、带领其他企业投资发展洁净环保产业。通过鼓励环保企业走出去,支持企业与国外企业联合研发共性关键技术、开发新产品以及科技成果向现实生产力转化。“双碳”战略下为环境空气监测带来新的机遇、技术不断更新,市场需求进一步提升。未来中国环保设备行业发展前景广阔。

  公司环保业务所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征,不属于强周期性行业,在未来相当长一段时间内行业将保持持续增长的态势。

  公司全资子公司江苏苏净是中国电子专用设备工业协会副理事长单位。江苏苏净致力于打造国内空气洁净、节能环保和气体纯化领域最具发展潜力的技术创新、装备制造、工程整体解决方案基地。一直保持行业和市场领先,现已拥有国家级创新型试点企业、国家重点高新技术企业、国家级企业博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家级守合同重信用企业、中国驰名商标、国家知识产权优势企业、全国青年安全生产示范岗等8块国家级奖牌。

  上海北分作为一家环境监视测定领域的高新技术企业,上海北分深耕行业23年,是德国DURAG在中国市场的长期重要合作伙伴。上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。上海北分在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。上海北分于2020年入选国家工信部“符合《环保装备制造业(环境监测仪器)规范条件》”名录。

  展望2023年,国家电网年内将建成投产驻马店-武汉交流工程,推进金上-湖北、宁夏-湖南直流工程、武汉-南昌交流工程、黄石变电站工程、川渝特高压交流工程建设,开工陇东-山东、哈密北-重庆特高压直流工程、扩建天津南特高压工程,特高压建设持续推进。

  本轮特高压包括“九直三交”以及一些改造项目。本轮特高压有节奏紧、新能源驱动以及柔直继续应用的特点。节奏上,因多种因素,2022年项目进度出现延宕,随着金上-湖北项目开工、陇东-山东项目核准,预计今年特高压项目将密集开工,进入本轮周期高峰。

  “十四五”已规划线路中相对可明确进度的为核准5条直流,开工5直1交。“十四五”已经规划的特高压线路中,直流方面,金上-湖北于2023年1月核准,2月中旬开工,陇东-山东、哈密-重庆、陕西-安徽、宁夏-湖南均已通过环评审批,预计今年核准开工,交流方面,张北-胜利交流去年9月已经核准,今年有望开工。2023年能源投资有望保持合理增长,继续发挥有效投资的积极作用。

  从短期内招标信息来看,国内市场订单量较少,但从国家电网公司规划建设项目来看,市场基本面没有改变。从长周期来看,公司所处行业的准入门槛、经营环境、监管政策等并未发生根本性的变化,不会对企业运营造成重大不利影响。

  苏州电瓷生产制造能力、产品技术、工艺领先于同行,报告期被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。电气化铁路和城市轨道交通用绝缘子是公司的强项,目前产品品种、质量在国内排名前列,具备所有速度等级的行政许可和CRCC认证资格。

  苏州电瓷在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备,产品种类齐全,质量优异,与国内外客户建立了长期稳定的业务伙伴关系。“闪电”品牌得到广泛的认可与好评。

  我国是世界第三大轴承生产大国,现有企业约10,000家,其应用范围覆盖了国民经济的主要领域,形成了辽宁瓦房店地区、河南洛阳地区、浙江浙东地区、山东聊城地区和长三角地区五大轴承产业集群。我国尚未成为轴承强国,与国际标杆企业相比,在研发能力、技术水平、产品质量、效率效益等方面仍有较大差距。从应用领域来看,汽车轴承、家电轴承使用数量位居榜首。从供给数量来看,低端产品供给过剩,中端产品竞争激烈,高端产品供给不足。从进出口贸易来看,连续10年呈现顺差,出口主要占据中低端市场。10年来,我国轴承产业稳步发展、结构持续优化,稳中有进、波动前行,协调性、可持续性明显增强,整体实力有效提高。

  轴承作为制造业通用零件,在工业制造各行业中运用广泛,轴承行业会受到国民经济和居民消费量变化的影响,与经济周期具有一定的关联性,因此具有一定的周期性。

  苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业,自成立以来一直专注于各类滚针轴承及滚动体的研发、生产和销售,“中华”品牌系列滚针轴承在国内外享有较高的知名度。与轴承行业上市公司相比,苏州轴承营业收入规模相对较小,但毛利率水平处于领先地位。

  2022年度公司主营业务范围未发生重大变化。公司核心业务仍是以制造业为主,主要从事洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、各类光机电算一体化测绘仪器、各类磨料磨具等产品的生产经营,形成了以“洁净环保”和“瓷绝缘子”为双主业,精密轴承、磨具磨料、精密仪器等多种经营产业并存的格局。公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净,高新技术企业苏州轴承、苏州电瓷、苏州一光、远东砂轮、高科电瓷、上海北分等全资、控股企业8家。其中苏州轴承为北交所上市公司,苏州电瓷为新三板创新层挂牌企业,上海北分为新三板基础层挂牌企业。

  公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商。主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备及系统,广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业,核心产品先后为西昌、酒泉卫星发射基地,嫦娥、神舟、天宫系列,国家重大疾病防控体系以及国防军用工程等国家重点项目配套服务,并出口美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,在市场和社会上拥有良好口碑。

  公司控股子公司上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。公司专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成。业务主要包括烟气在线监测系统的生产、销售及为广大用户提供在线监测设备的运维服务,涉及电力、石化、水泥、钢铁、垃圾焚烧、生物制药、电子半导体等诸多领域。公司在上海、江苏等多地设有运维服务网点,凭借人才、技术、产品等诸多优势,为不同用户提供优质的技术服务以及专业的售后服务。

  ②采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销、代经销、总包模式,主要是通过招标或报价方式获得订单;国际市场主要通过直销、代工、总包模式,通过招标或竞价方式获得订单。服务对象主要为电子信息、高端装备制造、新能源、食药卫生等行业以及医院、高校等企事业单位等。

  苏州电瓷和高科电瓷属于绝缘子避雷器制造行业,主营业务是各类绝缘子的研发、生产及销售。绝缘子是输变电与牵引供电线路及电器设备的重要组成部分。绝缘子被广泛应用于电力、轨道交通和电器设备制造行业。根据用途不同,产品分为线路用绝缘子和电站电器用绝缘子。

  产品主要包括:线kN交/直流盘形悬式瓷绝缘子、550kN及以下棒形悬式瓷绝缘子、电站和电器设备用1100kV及以下交流/直流棒形支柱瓷绝缘子、10~145kV线路柱式瓷绝缘子及电气化铁路和城市轨道交通用瓷绝缘子。

  ②公司采用以销定产模式生产产品。所需原辅材料由公司采购部门依据生产计划统一采购。国内市场采用直销模式,主要是通过参与招标或报价方式获得订单;国际市场,主要通过地区代理和招标或竞价方式获得订单。客户主要为国内外的电网公司及其下属单位,工程总包单位、国内外的铁路运营单位及国内外的电气设备制造商。

  苏州轴承的产品可以概括为滚针轴承和滚动体两大类,滚针轴承产品又可以细分为向心滚针轴承、推力滚针轴承、单向轴承、圆柱滚子轴承、滚轮滚针轴承等。

  苏州轴承的主要经营模式主要包括研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。

  苏州轴承具有完善的自主研发体系,坚持自主创新为主的研发模式,拥有“国家高新技术企业”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质。

  苏州轴承在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上,通过设计和研发不同产品以满足客户的不同需求,注重技术的引进、消化和吸收,在国际化发展过程中,与客户同步开发的能力不断增强。

  苏州轴承的采购主要分主材和辅料两大部分,由采购部负责统一采购。营销部每月根据客户提供的订单以销售订单的形式通过ERP提交给生产制造部,生产制造部通过MRP运算出《物料投料计划》,经生产制造部负责人确认后下达采购部,采购部依据《物料投料计划》,结合供应商物料库存与生产周期等编制《采购计划》,经采购部部长审核,分管领导批准后实施,采购员每个月按《采购计划》进行常规采购。

  在供应商选择方面,苏州轴承优先考虑客户指定的供应商,如客户无特殊要求,则从公司原有的《合格供方名单》中进行选择。苏州轴承按质量管理体系要求建立供应商管理控制制度,采购部每月汇总质量保证部、生产制造部、财务部与采购部对供应商的绩效考核数据,然后将考核结果进行汇总,形成《供方综合评价信息反馈单》,并根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。每年年终,苏州轴承按照《供方评定和管理程序》和各供应商绩效考核结果对供应商进行年度综合评价,评价出《合格供方名单》计入供应商档案,并每年与其签订新的采购供货协议和质量协议。

  苏州轴承采用“以销定产”的生产模式。按苏州轴承《生产过程控制程序》文件要求,组织生产活动。生产计划的运作,严格执行《生产计划管理规范》的流程,每年末营销部将下一年度《年度销售大纲》提供给公司生产制造部、采购部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部等相关部门,分别进行产能策划准备;每月苏州轴承营销部会将客户确认的滚动订单录入ERP系统并将后期滚动预测发送给生产制造部,生产制造部根据系统订单情况和后续预测情况及产能配置进行排产,制定并下达各生产车间的生产作业计划。同时,编制原辅料需求计划传递采购部,由采购部组织落实原辅料的准时采购进料;编制生产工装、模具、检具、和其它备品备件等计划下达给工模车间、采购或安全保障部,由其组织落实,准时提供;各车间根据生产计划产量和人员状况,提交人员需求计划,由综管部负责生产作业人员的补充和组织岗位能力匹配培训。苏州轴承采购部、安全保障部、工程装备部、工艺开发部、质量保证部和综管部等职能部门,按各自职责,紧密合作,配合生产制造部组织监督各生产车间按时完成生产计划,严格执行产品工艺技术标准和各项生产流程的质量管理体系要求,包括各项变更管理和应急预案的及时响应,以满足客户对供货时间、数量和产品品质的要求,包括新产品开发制造的保质保量准时完成。

  苏州轴承主要的生产工序包括原材料领用、零件生产加工、组装、检验、包装出货以及售后产品服务等。苏州轴承的产品生产工序除少量粗加工零件毛坯由供应商完成外,绝大部分采用自主加工生产的方式完成。苏州轴承对产品的质量控制建立了完整的质量管理体系,能够系统性地对产品质量实施有效管控。

  苏州轴承的市场销售工作由营销部负责,采取直销的销售模式,营销部负责国内和国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。

  苏州轴承与重要客户签署了框架协议,包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等,并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内,客户根据需求情况下滚动订单,苏州轴承根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。部分客户发货验收合格后可以直接结算,还有部分客户采取VMI模式,苏州轴承需要在客户所在地租赁客户指定的第三方管理的物流仓库或者在客户的自有仓库保持安全库存,客户按照其生产计划随时从指定仓库中领用产品,领用后进行结算。

  苏州轴承凭借自身的研发实力和技术积累,为不同客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列产品,并提供完善的技术支撑和售后服务,从中获取收入及利润。苏州轴承采取订单式生产模式,降低了企业盲目生产所带来的营运成本占用,实现盈利的最大化。

  苏州轴承自设立以来一直专注于滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售,主营业务及经营模式未发生重大变化。

  江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业,拥有:国家博士后科研工作站、江苏省院士工作站、苏州市研究生工作站;国家企业技术中心、江苏省净化工程技术研究中心、净化设备工程技术研究中心、洁净技术工程中心、屏障设施空调系统节能工程技术研究中心、环保功能吸附材料制备技术国家地方联合工程实验室、污水治理及装备工程技术研究中心、环境工程大气污染治理工程技术中心、气体分离与净化工程技术研究中心、苏州市洁净环境研究院等多项研发平台。

  报告期内,江苏苏净获授权专利67项,其中发明专利12项,受理专利73项,其中发明专利26项,申请PCT专利2项。2022年共申报各类科技项目12项,省级以上合计11项,实际获批11项,其中省级8项,市级3项。

  报告期内,江苏苏净全面加快干部队伍建设步伐。继续办好苏净学院、实训基地、大师学徒班,进一步修订完善《产业工人赋能成长激励办法》。除了内部培养外,江苏苏净坚持以企业学院为桥梁,与苏州大学、东南大学、苏州工业学院等高校院所开展产教融合交流活动。与苏电院合作制定《项目管理员培养实施方案》,多措并举推进人才队伍建设。

  江苏苏净拥有一批引进自美国、日本、德国、意大利、加拿大、瑞典、丹麦等世界先进的洁净与环保产品的生产线和检验、检测仪器设备,如:从德国引进的激光加工机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机等钣金加工中心,从日本引进的无隔板高效空气滤器生产线,从意大利引进的全套净化中央空调器换热器生产线和高压聚氨酯壁板生产线等。

  江苏苏净拥有国家工商行政管理总局批准认定为“中国驰名商标”、“国家守合同重信用企业”,是“国家知识产权优势企业”,“苏净”牌净化设备属于“江苏省名牌产品”。产品销往美国、俄罗斯、日本等四十多个国家和地区,具有较好的用户认可度和品牌影响力。

  上海北分与德国DURAG合作长达23年,拥有其所有监测产品的销售代理权,是DURAG官网公布的唯一中国环境监测类产品销售服务商,数次获得DURAG全球最佳表现奖。

  近年来,上海北分持续加大研发投入,以现有产品为基础,充分结合市场需求,通过技术创新和设备升级,降成本、增种类、提精度;同时,吸收消化国外先进技术,并坚持自主创新,逐步实现进口替代,不断提高上海北分的市场竞争优势。

  上海北分自2012年以来持续被认定为国家高新技术企业,同时也是小巨人培育企业、上海市“专精特新”中小企业和上海市浦东新区企业研发机构。包括SBF800-II型粉尘仪在内的多款型号产品被认定为“上海市高新成果转化项目”和“软件产品”,实现了从理论科研到具备实用价值、创造经济效益的产品的有效转化。

  目前上海北分共拥有授权发明专利8项,实用新型专利43项,软件著作权19项和外观专利4项。其中,发明专利“一种烟气取样装置”获得2022年度上海市浦东新区科技发展基金知识产权资助专项--高价值专利产业化实施资助。

  上海北分联合德国企业按照TUV实验室要求,根据《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物排放连续监测技术规范HJ75-2017》、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法HJ76-2017》,建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室,可以同时安装最多9套粉尘仪在风洞中进行测试,不仅能满足设备性能的所有基本测试要求,还能进行多项复杂技术性能测试。该实验室的建立,不但大大提高了公司的研发速度,还可以作为第三方检测平台,对目前市场上的粉尘仪提供定期校验服务。

  上海北分全资子公司“上海凯源”拥有CMA检验检测机构资质证书,可开展烟气实验室分析及设备质量检验等相关业务,有资格作为第三方检验检测机构出具具有法律效力的测试报告。

  上海北分是国内环境监测设备市场的先入者之一,率先抢占了超低排放改造的先机,在粉尘仪这一细分领域优势明显,尤其在国内五大电力系统占有绝对市场份额。上海北分在环境监测领域有着丰富的技术储备、产品研发、行业应用等相关经验,拥有成熟的技术、销售和服务团队。经过23年的发展,上海北分以产品树品牌,以服务立信誉,与中国宝武、中石油、中石化、国家电投等一大批国内大型知名企业建立了长期稳定的业务合作关系,为新一轮环境监测的项目改造、设备更新积累了充足的客户储备。

  苏州电瓷是一家具有80年发展历史的公司,是我国电瓷行业骨干企业,在长期经营中积累有丰富的技术经验。高等级绝缘子尤其是特高压用瓷绝缘子具有较高的技术壁垒,苏州电瓷作为制定绝缘子国家和行业标准的参与者,拥有雄厚的研发能力和研发手段,拥有省级研发中心,中试基地,大型试验室,软硬件配置齐全,苏州电瓷先后自主研发成功超特高压用交、直流盘形悬式瓷绝缘子;1000kV及以下交流、±800kV及以下直流棒形支柱瓷绝缘子;高速电气化铁路接触网腕臂支撑用16kN、20kN、25kN棒形瓷绝缘子;城市轨道交通(地铁)接触网工程用耐污型高强度系列瓷绝缘子及10~145kV线路柱式瓷绝缘子等系列具有国内外先进或国内外领先技术水平的新产品。并已掌握瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等产品关键核心技术,拥有多项发明专利,苏州电瓷所研发的国际上最高等级840kN瓷绝缘子系列产品,成为国内首家通过鉴定的企业,产品性能达到了国际先进水平。昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路是目前世界上电压等级最高的特高压商用线kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品,也是国内首次商用,苏州电瓷在此线路招标活动中与NGK成为国内中标840kN产品的厂商。苏州电瓷拥有一支稳定的具有较强创新意识及责任心的研发人才队伍,近年来更是加大了产学研投入力度,与专业院校合作,加强对人才特别是技术型人才的培养。

  苏州电瓷按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准建立管理体系,并确保体系规范持续有效运行,为苏州电瓷产品质量的提高及进一步满足客户需求奠定了良好的基础。苏州电瓷拥有成熟完备的湿法和干法生产工艺装备及先进的检测、分析仪器和测试装备,根据顾客要求按中国和IEC、ANSI、BS、AS、CSA等标准组织产品制造。现代化的生产装备和制造工艺,在确保产品质量的同时,保证了较高的生产效率和较强的生产能力,增强了苏州电瓷产品的市场竞争力。苏州电瓷始终以“顾客满意的产品和服务”为最高目标,遵循产品可靠性为前提,严格进厂物资、生产过程和产品出厂的检验及生产过程的工艺控制。产品惯用的“闪电牌”高低压瓷绝缘子商标注册于1979年10月31日,“闪电牌”产品连续多年被评为江苏省名牌产品,在国内外享有较高的声誉。2022年12月,苏州电瓷被江苏省工业和信息化厅认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。

  苏州电瓷产品面向电力和轨道交通接触网两个公共事业用户,是应用领域的关键组成部件之一,产品质量可靠性是保证其安全运行的前提,为避免发生不可逆的安全事故,进入该两个领域的所有关键组成部件均有严格的试验、鉴定或评审等相应准入机制,基于应用领域的特殊性,企业无法通过降价等大众商品的促销性手段来影响用户,产品可靠性是抓住市场机遇的唯一途径。苏州电瓷在企业经营中,以自身技术质量领先和产品具备的长期运行的历史优势赢得了用户的信任,不仅在国内成为两大应用领域的首选品牌之一,同时产品在国外的影响力也正逐步扩大,产品远销欧美澳等40多个国家和地区,并为众多国际知名跨国公司配套,近几年随着中国“一带一路”战略的实施,特高压及高铁技术走出国门,更是为苏州电瓷出口销售开辟了新的渠道。苏州电瓷产品获得客户较高的认可,2022年客户国网江西省电力有限公司发来感谢信,感谢苏州电瓷在南昌~长沙(江西段)工程中供货及时、质量可靠、服务到位,冒着酷暑完成塔下测零工作,获得了相关参建单位的一致好评,为“十四五”开局之年的首条高压交流工程顺利推进提供了有力保障。该工程是落地江西的第一条特高压交流工程,是进一步增强江西与湖南之间网架联络、保障雅中~江西直流工程满功率运行、实现清洁能源在华中电网统一消纳与跨省优化配置的重要工程。

  苏州电瓷努力提升企业管理水平及提升员工综合素质,全面推行6S现场管理,“三升一降”管理提升工作,力求提高产品品质,降低产品成本提高盈利能力,从而提高企业综合竞争力。近年来苏州电瓷更是在质量提升方面下功夫,苦练内功,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。宿迁电瓷被授予2022年度“宿迁市示范性劳模创新工作室”。苏州电瓷从公司层面、业务流程、风险点改善等方面入手,建立完善了内部控制体系,并每年对其控制有效性实施自我评价,不断完善和改进,并借助信息管理系统和绩效管理手段,强化过程动态管理,建立健全监督检查、考核评估、纠错整改机制,不断提升企业风险预警和风险防控能力。苏州电瓷在大力发展经济的同时,积极倡导爱岗敬业、持续改进、积极向上的精神。苏州电瓷拥有工业园区和苏宿工业园区两大制造瓷绝缘子的大型现代化厂区,苏州电瓷始终秉承顾客满意的产品和服务是我们的最高目标,苏州电瓷将持续不断地满足顾客的需求。

  苏州轴承坚持自主创新,注重引进消化吸收,具有较强的产品研发能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中,苏州轴承与博世、博格华纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创新能力不断增强。苏州轴承还拥有一支从设计开发到制造非标自动化设备团队。

  苏州轴承长期以来被认定为国家高新技术企业,是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。2022年,“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承的研发项目”荣获江苏机械工业科技进步奖二等奖。截至2022年12月31日,苏州轴承共拥有专利44项,其中发明专利7项,实用新型专利37项。同时苏州轴承积极参与国家与行业标准的制定,主持编制、修订国家及行业标准11项,参与编制、修订国家及行业标准17项。

  苏州轴承秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念,继通过IATF16949:2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证之后,2022年,苏州轴承通过EN9100:2018国际航空航天质量管理体系标准认证。价值链各环节均在管理体系下有效运行,产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。

  苏州轴承以“造轴承精品,扬中华品牌”为使命,坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整,与众多国内外知名企业建立了合作关系,以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品,“SZZH”、“SBFCN”商标获得马德里国际注册。冲压外圈滚针轴承获“苏州制造”品牌认证证书、“江苏精品”认证证书。2022年,苏州轴承获得“江苏省五一劳动奖状”以及“江苏省机械行业优秀品牌奖”等,品牌影响力持续提升。

  苏州轴承致力于成为国际优秀的滚针轴承、圆柱滚子轴承供应商。生产的各类轴承系列产品广泛应用于汽车转向、制动、电驱动、扭矩管理、发动机、变速箱和空调压缩机等总成,同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。

  经过多年的发展,凭借逐步提升的管理水平、稳定且优质的产品质量,以及与客户项目同步研发的专业能力,已与博世、博格华纳、采埃孚、麦格纳、蒂森克虏伯、华域汽车(600741)、安道拓、吉凯恩、恺博、上汽变速器和纳铁福等众多国内外知名企业建立了稳定的合作关系,成为多家跨国公司的全球供应商,国际知名度和品牌竞争力不断提升。

  苏州轴承为滚针轴承细分行业的头部企业,在汽车转向、传动、制动和空调系统等领域,已建立起自身的竞争优势,成为跨国公司的全球供应商。在工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天国家战略带来的市场和行业机会,并深耕拓展。

  2006年起苏州轴承在美国委托专业的服务机构以快速响应客户需求,2018年苏州轴承在德国设立子公司,2021年欧洲地区首次成为苏州轴承业务量最大的海外市场。苏州轴承的营销网络优势进一步显现。

  苏州轴承作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司,不断优化管理体系,引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。苏州轴承的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验,从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。

  2022年,在国际环境复杂多变、多重超预期因素冲击的影响下,市场需求普遍疲软,制造业整体下行压力明显加大。在诸多不利因素面前,公司在党组织、董事会的领导下,以“促存量整合,谋增量发展”为思路,坚定信心,不懈怠,不畏难,千方百计保增长,积极作为促发展,推动公司再上新台阶。

  报告期内公司各项经营指标再创新高,实现营业收入41.8亿元,同比上升13.1%;实现利润总额2.9亿元,同比上升39.21%;实现归属于母公司的净利润16,392.78万元,同比上升50.03%;公司实现扣除非经常性损益净利润14,903.21万元,同比上升61.25%。报告期净资产收益率为7.64%。每股收益0.41元。公司报告期末总资产63.04亿元,同比增长15.62%;归属于母公司的净资产22.97亿元,同比增长15.13%;资产负债率为48.59%,比上年下降0.12个百分点。经营活动现金流量为4.29亿元,同比上升59.16%。

  江苏苏净在新能源、大健康和电子信息三大新兴行业共同发力,随着军团制“三大事业部”的成立和新兴行业市场的积极拓展,有力有效地推动了江苏苏净产品、工程和服务向高端行业和高端客户转向转型。融合营销机制突显成效,2022年江苏苏净持续深化推进“融营销”战略,不断健全机制,落实制度,通过利用内部信息共享、业务共商、渠道共建,实现销售收入同比增长21%。

  2022年江苏苏净在平台建设上硕果累累,净化设备、空调系统经工信厅批准设立省级企业技术中心。苏净仪器和苏净新材料公司获批省级专精特新中小企业,设立江苏省水污染防治装备制造业创新中心。新品研发持续转化,重点加快了0.1微米液体颗粒计数器、紫外可见光谱水质监测仪、高温复叠热泵系列化产品、二氧化碳冷热联供机组、超低温采暖机和热水机等产品的研究与开发,推进了转轮产业化和硅胶转轮材料工艺优化步伐。完成了荧光免疫测试仪、食品安全测试仪、粒子发生器、粮仓传感器、空气微站、烟尘仪的研发试生产和市场推广。知识产权持续注重。2022年获授权专利67项,其中发明专利12项;申请PCT专利2项。共申报各类科技项目12项。报告期江苏苏净旗下苏净安发申报的“超低温变频复叠高温热泵机组”项目获评“中国好技术”奖项等。

  苏州电瓷在确保国内市场份额的同时,加大国外市场开拓,国网主要供应商地位稳固,在国网公司市场占比前列的地位未发生改变。2022年,国内外人员交流和物流送达遇到困难,但苏州电瓷依然为客户着想,急客户所急,上半年多地受大环境影响,交通物流受阻,苏州电瓷从采购、生产、发运细化每个环节入手,基本满足了客户的要求或取得了客户的理解和支持,苏州电瓷的品牌获得了较高的认可。

  苏州电瓷持续新品开发,保持发展后劲。针对市场原料的变化,提前研发了新的配方,保证了生产的平稳置换。根据市场需要,研发新产品,完成了宿迁电瓷160kN~550kN系列直流悬式三伞型4个品种和160kN~550kN系列交流悬式三伞型4个品种、双伞型7个品种的定型试验工作,并取得了定型试验报告。加强了与武汉大学及相关单位合作,在国网专家的指引下,积极开展新品混合绝缘子的研究合作,并探索后续的推广应用。

  苏州电瓷持续改进装备,提升制造水平。联合自动化设备制造商、科研院所、产学研单位,持续对现有设备进行自动化改造,以提高设备自动化、智能化和数字化水平。年内已完成宿迁一条悬式生产线的改造工作,棒型线六工位修坯机的改造工作;已签订了智改数转合作协议,将分阶段实施。

  报告期内,苏州电瓷特高压直流架空线路用盘形悬式瓷绝缘子产品获“苏州制造”品牌认证。宿迁电瓷被授予2022年度“宿迁市示范性劳模创新工作室”称号。

  苏州轴承遵循“质量、效益、稳健”的发展总基调,积极开展营销模式优化、精细化管理、降本增效、扩能提速等务实举措,稳步推进产品布局和市场拓展,坚定专精特新发展方向,经营规模和经济效益稳中向好。

  报告期内,苏州轴承持续推进基础研究,取得7项实用新型专利授权,9项专利(含发明专利4项)申报获受理,参与1项国家标准和2项行业标准的修订。与河南科技大学合作“功率驱动装置滚针轴承研制”科研项目已交付产品,等待试验和装机验证。苏州市科技支撑项目“汽车电力驱动制动系统用高精度滚针轴承的研发及产业化”通过验收。“汽车智能转向系统半刚性复合轴承及冲压外圈滚针轴承的研发项目”入选苏州市2022年科技支撑项目。“汽车自动变速箱及全驱系统推力组合轴承的研发项目”荣获2022年度江苏机械工业科技进步奖二等奖。

  报告期内,苏州轴承通过EN9100:2018国际航空航天质量管理体系标准认证,获得“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省机械行业优秀品牌奖”,入选国家级“专精特新”小巨人企业。苏州轴承在资本市场再上新台阶,入选北交所推出的首只北证50指数,并纳入北交所融资融券标的。

  1、远东砂轮完成收购创元新材料。为聚优做强磨料磨具产业,优化与延伸高端磨料磨具的产业链,提高磨料磨具市场竞争力和抗风险能力,控股子公司远东砂轮以现金方式完成收购创元集团持有的创元新材料71.087%股权,交易价格为人民币1,105.30万元。此次交易完成后,有利于扩大远东砂轮经营规模,提高资产质量与盈利能力,有助于提升远东砂轮未来的经营业绩,有利于远东砂轮的长远发展,从而为公司带来更为丰厚的回报。

  2、持续聚焦主业,实现有进有退。通过资源重整,清退宿迁科技全部股权,对子企业之间生产能力和生产空间进行优化,加快优势资源向优势企业集聚,提升有效资源的集约化利用水平。

  3、投资设立创业投资合伙企业事项。为推动公司业务经营和资本运营良性互补,拓展产业价值链,进一步完善公司业务布局,提升公司综合竞争力,公司与苏信宜和、创元集团、创元产投共同投资设立合伙企业。公司作为有限合伙人出资1,000万元人民币,持股10%。公司本次与专业投资机构合作投资设立合伙企业可以充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系,优化资金配置,有利于提高资金盈利能力。

  4、同比例增资财务公司事宜。公司根据持有财务公司股权比例增资,公司现金出资1,500万元。增资后,财务公司注册资本为7.5亿元,本公司出资7,500万元,占10%,持股比例维持不变。财务公司将通过本次增资行为积极争取创新业务,扩大业务内容,增加新的利润增长点,增强企业竞争力,为财务公司的长期和可持续发展提供保障。公司以现金方式同比例参与增资,增资前后持股比例维持不变,将对公司未来业绩带来积极影响。

  公司严格按照法人治理结构要求,规范履行各项程序;严格按照证券监管部门要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务;妥善做好投资者关系管理工作,通过深交所互动平台,及时认真回答投资者关心的问题,接听投资者来电,报告期通过互动平台回答投资者关注的问题,共计回答互动平台问题85个,接听投资者热线篇公司新闻。报告期内,在2021年度股东大会召开后以及2022年半年度报告披露后,精心组织召开了两次业绩说明会,业绩说明会采用微信小程序的形式在网上召开,通过与投资者在线年度经营成果、财务状况以及未来发展等投资者关注的热点问题进行了全面详实的说明,这是首次在同一年度中连续召开两次投资者业绩说明会。认真细致地答复了投资者的提问合计50余条。

  报告期内,公司获得深圳证券交易所2021年度上市公司信息披露考核A级(优秀)评价。本次考核共计2553家深市上市公司参与,考核结果为A的公司454家,占比17.78%。

  公司党支部积极贯彻落实上级纪检监察各项工作,把“两个责任”与经济发展各项任务同安排、同部署、同落实、同检查。在上级党组织的领导和上级纪委的监督下,担负本支部的党风廉政建设工作,严格党组织主体责任。组织党员干部开展党风廉政教育,领导干部带头执行党风廉政建设责任制,作好表率。党支部抓牢工会阵地,加强党员学习教育,强化群众阵地建设。支部坚持党建融合管理、服务企业,致力高质量发展。公司层面,坚持党的领导,立项书记项目,参与公司治理,指导子企业经营活动,落实资产保值增值责任,建立有效激励和约束机制,促进公司做优做强做大。

  (1)2023年3月5日,总理在政府工作报告中简述了今年八大工作重点,其中生态相关包括:推动发展方式绿色转型,深入推进环境污染防治,加强城乡环境基础设施建设,持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进煤炭清洁高效利用和技术研发,加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策,发展循环经济,推进资源节约集约利用,推动重点领域节能降碳,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

  环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量,是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑,未来国内环保产业市场空间巨大,将继续保持快速发展态势。报告期内,国家出台了《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》、《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》等政策,指引并推动了城镇乡村污水处理设施提级扩能,水环境系统治理及厂网河湖一体化和供排水一体化等综合治理项目逐渐增多,污水处理厂提标扩容、污水收集管网更新及新建、水环境综合治理、污水再生利用等将迎来发展机遇。

  (2)2023年01月19日,国务院发布并解读《新时代的中国绿色发展》白皮书,并举行新闻发布会,介绍和解读白皮书的主要内容。①经济“含绿量”提升,绿色产业成为经济新动能:十年来环境质量显著改善,工业、农业、服务业绿色化水平全面提升,能源结构持续优化,交通运输更加绿色低碳,资源利用效率大幅提高。②持续开展绿色制造体系建设,推进能源低碳&资源循环。我国将大力推动实施工业领域碳达峰行动,构建绿色低碳技术体系、绿色制造支撑体系,推进工业向产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化方向转型发展。③优化国土空间开发保护格局,把握发展与安全。促进形成绿色空间格局,要坚持统筹发展与安全、保护与开发、保护与修复。④绿色发展体制机制逐步完善。我国正开启全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的新征程,《新时代的中国绿色发展》白皮书的发布,既是绿色发展理念和经验的阶段性总结,也翻开了绿色发展的新篇章。

  2022年12月30日,国家发展改革委、住房和城乡建设部、生态环境部三部门印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》,污水垃圾处置市场进一步下沉,资源化导向突出。《实施方案》提出,到2025年,建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区,镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到2035年,基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。方案重点围绕提高生活污水收集处理能力、完善生活垃圾收运处置体系和提升资源化利用水平部署了八项任务。此外,通过健全污水和垃圾处理费征收机制、加大地方专项债及中央预算内投资等方式保障方案的顺利实施。

  2023年2月16日,国家电网有限公司召开金上—湖北±800千伏特高压直流工程、通山抽水蓄能电站两大工程开工动员大会,投资金额427亿元,可带动上下游产业投资超过1000亿元,由此拉开今年电力重大项目建设序幕。国家电网有限公司相关工作会议明确,持续完善特高压和各级电网网架,支撑大型电源基地集约化开发利用,提升电网优化配置资源能力。

  此外,国网浙江省电力公司2023年安排电网建设投资274.5亿元;国网山东省电力公司计划新开工线万千伏安,建成投产线万千伏安。吉林大力推进能源产业“源网荷储”协调发展,在电网建设方面,着力谋划吉林电网“四横四纵”主网架构,强化500千伏电网结构,完善220千伏线路布局,提升省内东西互济和新能源送出能力。国网江苏电力加快新能源项目配套工程建设,2023年计划开工新能源配套工程17项,新建改造线千米,做好新能源项目并网服务。2023年,国网甘肃电力加快省列重大项目建设,甘肃电网建设投资大幅提升,电力线路建设规模较历史最高年份增长130%,变电规模较历史最高年份增长350%,达到甘肃电网建设规模的历史最高峰值,陇东直流工程、玉门昌马抽蓄电站、乡村振兴农网改造等一批重点项目将于全国两会前集中开工,陇电入浙直流工程力争年内核准并开工。

  全球轴承行业经过多年产业竞争后,形成集中在瑞典、德国、日本、美国四个国家的八家大型轴承企业垄断竞争的态势。“世界八大轴承企业”在国际轴承市场的市场占有率合计达到70%以上。中国的轴承制造商拥有20%的全球市场份额,其中80%销往亚洲,10%销往欧洲,不到7%的轴承销往美洲。我国虽已是世界轴承生产大国,但还不是世界轴承生产强国,我国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较大差距。

  我国轴承行业现有企业约10000家,其中规模以上企业1300多家,参与者众多,企业规模普遍比较小,同质化现象严重,头部企业体量偏小,行业集中度低,按照主营业务收入统计,前100家占全行业的42.8%,前1000家占全行业的90%。市场竞争主要体现在中低端产品市场,随着跨国轴承公司在华企业加速实现本土化,市场竞争进一步加剧。另一方面,我国高端轴承产品需求巨大,主机发展的配套要求不断提高,目前还主要依靠进口,高端主机的迅猛发展与配套“三基”产品供应不足的矛盾凸显,已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈。

  由于我国轴承产业高质量发展的不充分不平衡性,今后中速增长将成为行业发展常态。轴承行业提出要以技术创新平台为核心,从体制和机制、能力与实力、产出与效益等方面加强企业技术创新体系和技术创新能力的建设,同时推动与轴承产业有关的大学、科研院所、企业研发平台着力于基础研究、应用基础研究和关键共性技术研究。

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五规划”的中坚之年。受国际地缘政治形势不明及宏观经济下行影响,世界经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,外贸走向存在较大不确定性。近两年来能源以及上游主要原材料价格不断攀升,下游市场竞争激烈,导致公司盈利空间不断被压缩,利润情况不乐观,对公司的降本工作和精细管理提出了更高要求。

  2023年,公司将坚持以推动高质量发展为主题,深入贯彻新发展理念,以创新和质量赢得市场,将产品创新和服务质量作为公司发展的基本动力。公司将加快推动数字化变革,充分利用数字化转型的契机,全面提升公司数字化运营管理水平,将价值创造的全过程数字化、标准化、透明化,通过实现集约的、可持续发展的绿色运营模式,保证公司获得发展的持续动力赋能。公司将逐步提升品牌质量,塑造有影响力的国内一流、世界一流的品牌。将在品牌培育、宣传、维护等环节实施严格的质量控制标准,通过不断凝练公司品牌内涵,升级公司品牌形象,实施标准化的品牌管理,全面提升公司实现品牌价值和影响力,带动公司效益持续增长。

  把新发展理念贯穿发展全过程,加快形成以国内大循环为主体,国际国内双循环相互促进的新发展格局。稳增长、换动能、转方式、调结构、补短板、锻长板、强弱项、提品质、增效益。实施产业基础再造工程,夯实高级化产业基础能力,打好产业链现代化攻坚战,打造具有稳定性和竞争力的产业链供应链。

  公司出口业务占比较大,当前世界经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,外贸走向存在较大不确定性,国际政治格局继续处于深度调整之中,俄乌冲突持续进行,中美贸易摩擦未见缓和迹象,全球供应链存在重构趋向,加剧了出口业务的不确定性。目前汇率变动较大,汇率波动将直接影响产品定价,从而影响产品竞争力,给公司带来风险。汇率波动也将有可能给公司带来汇兑损失。

  应对措施:公司将及时了解外部环境变化趋势,与时俱进及时调整市场开拓方向、生产流程等方面,赢得市场竞争的主动权。拓展国内市场,加大跨国公司国内工厂的开拓力度,扩大国内市场的份额。公司将继续采取稳健和科学的外汇管理政策对外币业务进行管理,采取加强各业务部门联动,跟踪汇率变化,选择合适的币种,约定报价的有效期,采用远期外汇交易等措施,控制风险。

  公司主业属政策导向型行业,受产业政策影响较大,政策的变更、法律法规的修订、以及政府行为等因素都不可避免地会给行业发展带来不同程度的影响。若国家产业政策出现重大变化,将直接影响行业的投资规模和投资进度,进而波及行业内各个厂家,这是公司在未来较长时间都将面对的潜在风险。

  应对措施:公司将密切关注国家环保政策,仔细研读国家能源发展战略,广泛搜集市场信息,并积极调优市场布局、调优产品结构,及时跟进最新技术进展,加大创新力度,提高技术水平和研发能力。根据自身经营情况适时调整产品结构及市场定位,着力增强企业的抗风险能力,利用公司已完成工程项目,大力推广公司的产品和服务,有效降低因政策变动带来的风险。

  近几年,公司主业市场呈现竞争加剧态势,可能导致公司产品的市场占有率和毛利率下降的风险。同时,公司产品制造用原材料为各类矿物原料及金属附件,随着国家环保要求不断提高,若原材料、能源价格出现大幅增加,将引起成本飙升、效益下滑。如果公司产品质量出现重大问题给客户电力系统造成事故,将对公司声誉和公司经营产生重大影响。公司应收款金额较大,影响资金使用效率,带来流动性风险。客户违约无法偿还公司货款及工程款,导致应收账款发生坏账的风险。

  应对措施:公司将持续提升技术创新能力,加强客户需求管理,继续推进“售产品”向“售技术、售服务”的转变,以为客户创造更大价值为宗旨,与时俱进调整客户结构和产品结构,提高产品精度质量、加快客户响应速度,实现国内市场与国际市场的相互促进和共同发展。逐步推进核心客户产品的提档升级高端化,扩大行业配套覆盖面,提升市场占有率。

  公司将不断加强与供应商的融合,加强对市场材料价格变化趋势分析,实现合作共赢,优化人员配置,降低成本。严把质量关,持续提升产品的质量,降低质量损失风险。加强销售管控力度,按项目落实收款责任人,提高收款效率。做好客户信用评估,选择合适的收款方式,降低坏账风险。

  证券之星估值分析提示创元科技盈利能力较差,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示太阳能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示机器人盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示华域汽车盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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